Tạo giao việc

Giao việc

Bước 1: Chọn Giao việc

Hệ thống hiển thị:

( Những ô có dấu * là những trường bắt buộc nhập )

Bước 2: Nhập nội dung giao việc

Bước 3: Click chuột vào ô Tệp khách hàng để chọn nhóm khách hàng đã có trong hệ thống

• Hoặc có thể ấn Tạo nhóm để tạo nhóm khách hàng mới

Sau khi ấn Tạo nhóm màn hình hiển thị:

Nhập tên nhóm (bắt buộc) và ấn Lưu để tạo nhóm.

Sau khi điền đầy đủ vào các ô. Màn hình xuất hiện thêm nút Thêm khách hàng

Nếu muốn thêm khách hàng vào công việc thì chọn Thêm khách hàng.

Màn hình sẽ hiển thị:

Tích chọn khách hàng muốn thêm. Sau đó chọn Thêm để thực hiện thêm khách hàng hoặc chọn Đóng để không thêm.

Màn hình hiển thị thông báo “Thêm khách hàng thành công” là đã thêm thành công khách hàng vào công việc.

• Hoặc người dùng có thể chọn Import để tải dữ liệu khách hàng lên hệ thống

Màn hình hiển thị:

Có 2 cách để import khách hàng là import nhanh và import theo mẫu ( đã có hướng dẫn chi tiết trong phần Thêm mới khách hàng )

Bước 4: Ấn Điều kiện để thiết lập điều kiện giao việc

Khi chọn khách hàng theo điều kiện, hệ thống sẽ tự động kiểm tra khách hàng, nếu khách hàng có đủ điều kiện thì khách hàng sẽ tự động tham gia nhóm khách hàng và giao việc, nếu không đủ điều kiện thì khách hàng sẽ bị xóa

Chọn Thêm điều kiện:

Chọn điều kiện cần thiết lập, sau đó ấn Lưu

Điền đầy đủ thông tin còn thiếu, sau đó chọn Lưu

• Admin có thể chọn để xóa bỏ thuộc tính
• Điều kiện để so sánh có: =, <, <=, >, > =

• Khi admin tick chọn bắt buộc thì khách hàng phải qua được điều kiện đã được đánh dấu mới có thể được thêm vào danh sách khách hàng, khi admin không tick chọn bắt buộc thì khách hàng chỉ cần qua được 1 trong tất cả các điều kiện đưa ra sẽ được vào danh sách khách hàng

• Admin có thể chọn để cài đặt điều kiện

Màn hình hiển thị, admin chọn cấu hình cần thiết lập, sau đó chọn Lưu

• Tự động xóa khách hàng khi không đủ điều kiện: khi có khách hàng không đủ điều kiện đưa ra hệ thống sẽ tự động xóa khách hàng ra khỏi nhóm khách hàng

• Chỉ áp dụng cho khách hàng mới: hệ thống chỉ quét khách hàng mới được thêm vào nhóm khách hàng ở thời điểm tạo điều kiện

Bước 5: Ấn Tiếp tục để chuyển sang màn hình Giao việc