2. KHÁCH HÀNG

2.1 Danh sách KH

Bước 1: Từ màn hình Trang chủ → chọn Danh sách khách hàng.

Bước 2: Màn hình hiển thị Danh sách khách hàng. Tại thanh tìm kiếm nhập tên, số điện thoại khách hàng.

Lọc khách hàng theo: Tỉnh/thành phố, Loại khách hàng, Ghi chú cuộc gọi.

Lọc theo thẻ Phân loại.

2.2 Thêm mới KH

Bước 1: Tại màn hình Danh sách khách hàng → Chọn icon Thêm mới.

Bước 2: Màn hình Thêm khách hàng, nhập đầy đủ thông tin → Nhấn xác nhận. Các trường có dấu * bắt buộc nhập.

2.3 Xem chi tiết KH

2.3.1 Tạo cơ hội

Bước 1: Tại màn hình chi tiết Khách hàng → Chọn nút 3 chấm tại góc phải màn hình.

Bước 2: Màn hình hiển thị danh sách lựa chọn → Chọn Tạo cơ hội

Bước 3: Màn hình hiển thị → Chọn cơ hội. Có 3 loại cơ hội chính

2.3.2 Chọn hotline mặc định

Bước 1: Tại màn hình chi tiết khách hàng. Chọn nút

Bước 2: Chọn hotline mặc định

Bước 3: Chọn phương thức mặc định → Nhấn Xác nhận.

2.3.3 Danh sách cơ hội

Bước 1: Tại màn hình chi tiết Khách hàng → Chọn nút 3 chấm tại góc phải màn hình.

Bước 2: Màn hình hiển thị danh sách chọn → Chọn Danh sách cơ hội

Bước 3: Màn hình hiển thị thông tin Danh sách cơ hội

Bước 4: Xem chi tiết cơ hội, cập nhật thông tin khách hàng→ chọn Khách hàng từ chối hoặc Ghi chú.

2.3.4 Báo cáo vị trí

Bước 1: Tại màn hình chi tiết Khách hàng → Chọn nút 3 chấm tại góc phải màn hình.

Bước 2: Màn hình hiển thị danh sách chọn → Chọn Báo cáo vị trí.

Bước 3: Màn hình Báo cáo vị trí hiển thị → Người dùng cập nhật thông tin → Nhấn Cập nhật.

2.3.5 Cập nhật phân loại

Bước 1: Tại màn hình Chi tiết khách hàng → Chọn Phân loại

Bước 2: Popup Phân loại hiển thị → Chọn Phân loại cần cập nhật → Nhấn Xác nhận.

2.3.6 Gọi điện

• Thực hiện gọi điện

Bước 1: Tại màn hình chi tiết khách hàng → Chọn con điện thoại.

Bước 2: Màn hình hiển thị Chọn hotline. Người dùng chọn một trong 3 hình thức.	→Màn hình hiển thị cuộc gọi đang được thực hiện.

Bước 3: Kết thúc cuộc gọi, điền phiếu kết quả. → Nhấn Lưu → Nhấn Xác nhận để hoàn thành cuộc gọi. Những trường có dấu * bắt buộc nhập.

Màn hình hiển thị thông báo Hoàn thành cuộc gọi → Nhấn Xác nhận.

• Tạo cơ hội

Bước 1: Sau khi cập nhật thông tin cuộc gọi thành công. Người dùng chọn → Tạo cơ hội.

Bước 2: Chọn cơ hội tại mục gồm các cơ hội: Bảo hành; Khiếu nại; Mua bán nhập ghi chú → nhấn Hoàn thành. Cơ hội được tạo thành công.

Màn hình hiển thị thông báo cập nhật cơ hội Thành công. Sau khi tạo xong cơ hội, có thể tạo thêm cơ hội cho khách hàng đó. Một khách hàng có thể có nhiều cơ hội.

2.3.7 Thông tin khách hàng

Bước 1: Tại màn chi tiết khách hàng → chọn Thông tin khách hàng.

Bước 2: Màn hình hiển thị Cập nhật thông tin khách hàng, cập nhật lại các thông tin thay đổi về khách hàng. Các trường có dấu sao * bắt buộc nhập.

Một khách hàng có thể thêm nhiều số điện thoại.

2.3.8 Lịch sử tư vấn

Bước 1: Tại màn chi tiết khách hàng → chọn Lịch sử cuộc gọi.

Bước 2: Màn hình hiển thị Danh sách lịch sử cuộc gọi với khách hàng.

2.3.9 Kịch bản

Bước 1: Tại màn chi tiết khách hàng → chọn Kịch bản.