3.Công việc

3.1 Danh sách công việc

Từ menu bên trái → Người dùng chọn Công việc → Màn hình hiển thị Danh sách công việc.

Tại đây người dùng có thể lọc theo:

Nội dung giao việc, người giao việc
Trạng thái: gồm 4 trạng thái là Chưa nhận việc, Đã nhận việc, Đang thực hiện, Hoàn thành.
Ngày cập nhật: Người dùng tìm kiếm thông tin theo ngày cập nhật.

3.2 Bắt đầu công việc

Bước 1: Tại màn hình Danh sách công việc → Chọn Bắt đầu.

Bước 2: Màn hình hiển thị Chi tiết công việc

3.3 Chi tiết công việc

3.3.1 Khách hàng

Bước 1: Tại màn hình Chi tiết công việc khi truy cập vào hiển thị mặc định sẽ là tab Khách hàng.

Bước 2: Người dùng có thể lọc thông tin theo các trường sau:

Tên khách hàng, số điện thoại

Lọc theo Cuộc gọi: gồm 3 trạng thái hiển thị là

+ Cuộc gọi: Hiển thị tất cả các khách hàng trong công việc

+ Chưa gọi: Hiển thị các khách hàng chưa được gọi điện trong công việc.

+ Đã gọi: Hiển thị các khách hàng đã gọi điện trong giao việc

Lọc theo Phân loại: Có thể chọn nhiều Phân loại để lọc cùng 1 lúc.
Lọc theo Trạng thái cơ hội: gồm 4 loại trạng thái là
Trạng thái cơ hội: Hiển thị tất cả khách hàng có trong danh sách.
Khách hàng tiềm năng: Hiển thị những khách hàng có cơ hội trong công việc và cơ hội ở trạng thái Khách hàng tiềm năng.
Chốt hợp đồng: Hiển thị những khách hàng có cơ hội trong công việc và cơ hội ở trạng thái Chốt hợp đồng .
Khách hàng từ chối: Hiển thị những khách hàng có cơ hội trong công việc và cơ hội ở trạng thái Khách hàng từ chối.

Lọc theo Ngày cập nhật.

Lọc theo Trạng thái cuộc gọi: gồm 4 trạng thái.
Bận gọi lại sau
Không nghe máy
Sai thông tin
Đồng ý trao đổi.

3.3.1.1 Danh sách

Bước 1: Từ màn hình Danh sách công việc → Nhấn Bắt đầu ở một công việc muốn thực hiện.

Bước 2: Màn hình hiển thị Chi tiết công việc gồm các bộ lọc và Danh sách khách hàng.

Bảng hiển thị Danh sách khách hàng gồm các thông tin: Gọi ngay, Họ tên khách hàng, Số điện thoại, Trạng thái cơ hội, Phân loại, Tương tác gần nhất, Ghi chú.

3.3.1.2 Gọi điện

Bước 2: Màn hình hiển thị Điện thoại thông tin số đang gọi với khách hàng.

Bước 3: Sau khi tắt điện thoại màn hình hiển thị phiếu kết quả cuộc gọi

Tại đây người dùng cập nhật các thông tin sau:

Cập nhật phiếu kết quả

Cập nhật thông tin có ở phiếu kết quả những trường có dấu (*) bắt buộc nhập. Sau khi cập nhật xong thông tin → nhấn Lưu phiếu kết quả, để lưu lại thông tin.

Tạo cơ hội

Bước 1: Chọn nút Tạo cơ hội tại màn hình Phiếu kết quả.

Bước 2: Màn hình cơ hội hiển thị → Người dùng chọn Loại cơ hội và cập nhật ghi chú → Chọn Lưu.

Cập nhật thông tin Loại cơ hội Mua bán.

Người dùng có thể thêm sản phẩm, cập nhật thông tin sản phẩm, doanh số trên hợp đồng và doanh thu tiền khách hàng. Người dùng có thể tải lên file hình ảnh hoặc hông tin liên quan đến sản phẩm.