4. Cơ hội

4.1 Danh sách cơ hội

Bước 1: Từ menu bên trái → Chọn Cơ hội - hợp đồng.

Bước 2: Màn hình hiển thị Danh sách cơ hội.

Tại đây người dùng có thể lọc thông tin và tìm kiếm khách hàng.

• Khách hàng, số điện thoại: Nhập số điện thoại hoặc tên khách hàng.

• Nội dung giao việc: Nhập nội dung giao việc.

• Loại cơ hội: Chọn loại cơ hội cần tìm kiếm.

• Trạng thái cơ hội: lọc theo trạng thái cơ hội, người dùng chọn 1 trong 3 trạng thái.

• Sản phẩm: tìm kiếm theo sản phẩm có trong danh sách có thể chọn nhiều sản phẩm cùng lúc.

• Phân loại: chọn phân loại cần lọc, có thể chọn nhiều phân loại để lọc cùng lúc.

• Thời gian chuyển trạng thái: lọc từ ngày tới ngày, hoặc chọn 1 ngày.

• Thời gian hợp đồng hết hạn: lọc từ ngày tới ngày, hoặc chọn 1 ngày.

• Ngày tạo: lọc từ ngày tới ngày, hoặc chọn 1 ngày.

4.2 Xem chi tiết cơ hội

4.2.1 Cập nhật cơ hội (trạng thái KH tiềm năng)

Bước 1: Từ menu bên trái → Chọn Cơ hội - hợp đồng.

Màn hình hiển thị Danh sách cơ hội.

Bước 2: Xem chi tiết thông tin

Người dùng → chọn Tên Khách hàng

→ Màn hình hiển thị thông tin chi tiết cơ hội của khách hàng.

Tại màn hình này Người dùng có thể thực hiện các thao tác:

• Thay đổi trạng thái: gồm 3 trạng thái là

• Chốt hợp đồng: Ở trạng thái này người dùng chỉ có thể xem thông tin và tạo ghi chú.

• Khách hàng tiềm năng: Ở trạng thái này người dùng có thể chỉnh sửa thông tin như: Trạng thái, Doanh số, Doanh thu, Sản phẩm, Thêm ghi chú.

• Khách hàng từ chối: Ở trạng thái này người dùng có thể chỉnh sửa thông tin giống Khách hàng tiềm năng và cập nhật ngày từ chối.

Xong khi cập nhật xong thông tin người dùng nhấn Lưu.

4.2.2 Thêm ghi chú cơ hội

Bước 1: Tại màn hình chi tiết → Người dùng kéo xuống xem Lịch sử ghi chú.

Bước 2: Tạo ghi chú cơ hội mới chọn nút

Màn hình hiển thị → Người dùng nhập ghi chú → Nhấn Lưu.

Ghi chú mới nhất hiển thị ở trên đầu.